Die coole Charlie bittet Matti, ihrem Club „Brieffreunde für immer“ beizutreten. Matti freut sich riesig, als er Post von Drake erhält. Doch sein neuer Freund ist ein verwandelter Drache und bringt nicht nur den Mathelehrer zum Schwitzen. Denn Drake hat ein Problem: Er muss die Drachenprüfung bestehen, damit der fiese Zornklaue nicht Anführer der Drachen wird. Dafür braucht er einen Reiter. Also schleift er Matti und Charlie durch ein Portal mit ins Drachenreich. Können Matti und Drake ein Team werden und die Drachenmagie retten? Und warum bekommt Charlie am Ende selbst einen klatschnassen Brief?
